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隔夜外盤

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月26日，美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.67%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.69%，納指漲0.82%。大型科技股多數(shù)上漲，甲骨文漲超4%，博通、AMD漲超3%，英偉達(dá)、特斯拉、微軟漲超1%。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收跌0.03%，熱門中概股漲跌不一，愛(ài)奇藝跌超3%，嗶哩嗶哩、小鵬汽車跌超2%；拼多多、名創(chuàng)優(yōu)品漲超1%，京東、阿里巴巴、理想汽車小幅上漲。

熱點(diǎn)聚焦

半導(dǎo)體

11月26日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤與歐盟委員會(huì)貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)安全委員謝夫喬維奇舉行視頻會(huì)談，就安世半導(dǎo)體等經(jīng)貿(mào)問(wèn)題深入交換意見(jiàn)。

王文濤表示，關(guān)于安世半導(dǎo)體問(wèn)題，造成當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)供鏈混亂的源頭和責(zé)任在荷蘭方面。中國(guó)政府始終本著負(fù)責(zé)任的態(tài)度，及時(shí)采取切實(shí)措施，努力維護(hù)和恢復(fù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)供鏈穩(wěn)定。近期，荷方宣布暫停行政令，向妥善解決問(wèn)題邁出了一小步，但是荷方對(duì)企業(yè)的不當(dāng)行政和司法干預(yù)仍未取消，全球半導(dǎo)體產(chǎn)供鏈尚未恢復(fù)正常，依然面臨較大不確定性。希望歐方發(fā)揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快提出建設(shè)性的解決方案，為企業(yè)開(kāi)展內(nèi)部協(xié)商創(chuàng)造有利條件。

雙方一致同意，企業(yè)是解決安世半導(dǎo)體問(wèn)題的主體，將共同敦促安世荷蘭與安世中國(guó)盡快開(kāi)展建設(shè)性溝通，找到長(zhǎng)期解決方案，盡快恢復(fù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)供鏈的暢通與穩(wěn)定。

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主題機(jī)會(huì)

陶氏化學(xué)上調(diào)有機(jī)硅價(jià)格10%-20%，反內(nèi)卷推升有機(jī)硅行業(yè)景氣

11月25日，陶氏化學(xué)向大中華區(qū)合作伙伴發(fā)布公告稱，其消費(fèi)品解決方案有機(jī)硅業(yè)務(wù)線（Xiameter）將于12月10日起（或按合同約定日期），對(duì)旗下Xiameter業(yè)務(wù)線中主要產(chǎn)品實(shí)施10-20%的價(jià)格上調(diào)，漲幅將根據(jù)不同產(chǎn)品線有所差異。據(jù)了解，該部門包含了二甲基硅油、D4、線性體、生膠、乙烯基硅油、107膠、大桶膠等產(chǎn)品，此次的調(diào)價(jià)將根據(jù)不同產(chǎn)品線有所差異。

過(guò)去兩周國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)陸續(xù)召開(kāi)會(huì)議共同探討有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展，會(huì)議針對(duì)有機(jī)硅價(jià)格機(jī)制、行業(yè)聯(lián)動(dòng)減產(chǎn)機(jī)制和未來(lái)發(fā)展方向進(jìn)行了討論。由于會(huì)議針對(duì)有機(jī)硅存在挺價(jià)及減產(chǎn)預(yù)期，近期有機(jī)硅價(jià)格顯著上漲，對(duì)應(yīng)盈利能力得以改善。截至11月24日，有機(jī)硅DMC華東市場(chǎng)價(jià)為13200元/噸，本月漲幅達(dá)20.00%。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2025年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅中間體有效產(chǎn)能為335萬(wàn)噸/年，相較于2024年保持穩(wěn)定。有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域需求穩(wěn)步提升，行業(yè)景氣度的長(zhǎng)期支撐因素依然穩(wěn)固，為行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。有機(jī)硅行業(yè)聯(lián)合協(xié)同將有效避免行業(yè)內(nèi)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，將推動(dòng)有機(jī)硅行業(yè)向下游高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展，從而推升有機(jī)硅行業(yè)景氣。