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【摘要】外交部：舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備；商務部：目前中方正嚴格按照中美吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商共識做好相關落實工作；財政部、工信部：《新能源汽車政府采購需求標準（征求意見稿）》公開征求意見；證監(jiān)會：更大力度推動制度建設 優(yōu)化上市公司結構；廣期所調(diào)整碳酸鋰期貨相關合約交易手續(xù)費標準及交易限額；廣東：到2027年人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4400億元；美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌2.15%。

隔夜外盤

美股三大指數(shù)20日集體收跌，道指跌0.84%，標普500指數(shù)跌1.56%，納指跌2.15%。大型科技股集體下挫，AMD跌超7%，甲骨文跌超6%，奈飛、英偉達跌超3%，特斯拉、亞馬遜跌超2%，微軟跌超1%。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)收跌3.26%，蔚來跌超6%，小鵬汽車跌超5%，嗶哩嗶哩、百度、拼多多跌超4%，阿里巴巴跌超3%，理想汽車、愛奇藝跌超2%。

熱點聚焦

一、外交部：舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備

據(jù)報道，中日韓文化部長會議將推遲舉辦。對此，外交部發(fā)言人毛寧20日在例行記者會上表示，日本領導人公然發(fā)表極其錯誤的涉臺言論，傷害中國人民感情，挑戰(zhàn)戰(zhàn)后國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。

二、美國9月非農(nóng)大超預期 美聯(lián)儲12月決策更趨復雜

美東時間周四，美國勞工統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月非農(nóng)就業(yè)意外大增11.9萬人，顯著高于市場預期的5萬人。報告發(fā)布后，美國股指期貨漲幅擴大，美國國債收益率全線走低，交易員繼續(xù)押注美聯(lián)儲不會在12月的會議上進一步降息。

要聞精選

公司新聞

主題機會

1、磷酸鐵鋰行業(yè)推進“反內(nèi)卷” 行業(yè)景氣度有望改善

據(jù)媒體報道，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會或將發(fā)布《關于參考磷酸鐵鋰成本指數(shù)及規(guī)范行業(yè)發(fā)展的通知》。該《通知》建議，企業(yè)應將協(xié)會披露的行業(yè)平均成本區(qū)間作為報價的重要參考，不要突破成本紅線開展低價傾銷。同時，協(xié)會建議企業(yè)履行信息報送義務，企業(yè)每月定期向協(xié)會如實、完整提交產(chǎn)能、產(chǎn)量、庫存等經(jīng)營數(shù)據(jù)，作為行業(yè)資源配等重要參考依據(jù)。

自2022年以來，磷酸鐵鋰材料行業(yè)陷入產(chǎn)能過剩、同質化競爭泥潭，成本與價格矛盾突出，已成為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈利潤承壓最為嚴重的環(huán)節(jié)。未來產(chǎn)業(yè)鏈高質量發(fā)展需要加大行業(yè)“反內(nèi)卷”力度，遏制低于成本的惡性競爭。另外，磷酸鐵鋰電池在新型儲能中的裝機占比超過了97%，占絕對主導地位。高工產(chǎn)研預計2025四季度行業(yè)仍保持供不應求，滿產(chǎn)滿銷態(tài)勢，全年儲能鋰電池預計總出貨量達到580GWh，增速超過75%。在行業(yè)“反內(nèi)卷”和下游儲能需求高增長的推動下，行業(yè)景氣度有望改善。

2、廣東省發(fā)文加強算力產(chǎn)業(yè)供給 算力產(chǎn)業(yè)鏈核心公司持續(xù)受益

廣東省人民政府印發(fā)《廣東省國家數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設方案（2025—2027年）》，其中提出，到2027年，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展水平穩(wěn)居全國首位，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重超過16%，打造3個具有國際競爭力的萬億級數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群，培育若干高價值數(shù)字產(chǎn)業(yè)新賽道，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復合增長率超15%，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4400億元，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉型突破6萬家，算力規(guī)模超過60EFLOPS（每秒浮點運算次數(shù)）。加強算力產(chǎn)業(yè)新供給，建成具有國際影響力的半導體與集成電路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，打造全國集成電路“第三極”。

分析指出，全球AI產(chǎn)業(yè)趨勢確定，日前英偉達三季報業(yè)績大超預期，驗證AI市場強勁需求，并大幅緩解市場對于AI泡沫擔憂。AI是中美競爭的重要方向，云服務商逐步增加資本開支，硬件算力此前英偉達在中國大陸占據(jù)9成以上份額，當前自上而下推動替代，將釋放巨大彈性。國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈歷經(jīng)25年供應鏈調(diào)整，預計將進入1—10加速大放量階段。此前北美大廠一致超預期上修資本開支，未來國產(chǎn)云服務商也將大概率跟進。算力需求持續(xù)火熱，光模塊、液冷等核心產(chǎn)業(yè)鏈公司持續(xù)受益。

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