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隔夜外盤

美聯(lián)儲如期宣布降息25個基點，并暗示未來將暫緩進一步降息，美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.05%，納指漲0.33%，標普500指數(shù)漲0.67%。大型科技股漲跌不一，高通漲超3%，亞馬遜、特斯拉、博通漲超1%。奈飛跌超4%，微軟跌超2%，Meta跌超1%。納斯達克中國金龍指數(shù)收漲0.64%，熱門中概股多數(shù)上漲。虎牙漲超6%，大全新能源、禾賽、百勝中國漲超2%。

熱點聚焦

①12月10日， 海光信息與中科曙光分別召開了終止重大資產重組投資者說明會，海光信息高管指出，交易雙方的二級市場股價相比預案時發(fā)生了較大變化。特別是自8月中旬以來，受國內國際環(huán)境變化、A股市場整體走勢、AI產業(yè)熱度變化及市場預期等復雜因素的影響，吸并雙方股價開始了整體上漲并呈現(xiàn)較大波動的態(tài)勢。基于審慎性考慮，決定終止本次交易事項。

②12月10日，海光信息高管在終止重大資產重組投資者說明會上，就英偉達H200獲準對華出口影響問題回應，H200入華或將加劇國內高端芯片市場競爭，但其附帶銷售分成推高采購成本，市場滲透仍然存在挑戰(zhàn)。公司DCU將強化性能對標與生態(tài)兼容，突出安全合規(guī)與性價比優(yōu)勢，聚焦細分場景定制，深化客戶標桿案例與行業(yè)下沉，以鞏固競爭地位。

③12月10日，中科曙光高管在終止重大資產重組投資者說明會上，就是否有減持海光信息的計劃回應，結合目前公司發(fā)展實際，持股并深化產業(yè)協(xié)同更符合雙方長期利益。后續(xù)是否有減持計劃結合自身業(yè)務戰(zhàn)略、資金狀況、產業(yè)協(xié)同性及行業(yè)發(fā)展趨勢綜合判斷。另外，預計本年公司的收入和利潤將保持穩(wěn)中有升的趨勢。

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存儲大廠NAND報價單月暴漲近50%，明年Q2后缺貨將成為全面現(xiàn)象

據(jù)報道，記憶體模組廠透露，目前NAND缺貨程度遠超過以往，多家同行手中庫存僅能撐到2026年第一季度，3月起部分廠商無貨可交，第二季后缺貨將成為全面現(xiàn)象。NAND報價上漲速度過快，美光近期開出的NAND報價單月漲幅接近50%，模組廠擔心出貨前，原廠再度調整價格，導致成本倒掛，只能改采Open Order(浮動報價)方式接單。

分析認為，本輪NAND漲價核心驅動在于原廠產能加速向高利潤企業(yè)級和AI應用傾斜，疊加舊制程產能快速退出，導致wafer供應結構性緊缺持續(xù)加劇。此次價格快速拉升并擴散至全容量段，反映存儲產業(yè)鏈高景氣度持續(xù)強化。機構指出，由于AI推理需求的強勁增長和供應增長的有限性，2026年全球NAND行業(yè)的供需格局有望維持偏緊狀態(tài)，產品價格將保持高位運行，看好存儲板塊配置機會。